先行曲＋未発表曲

冒頭のベル音によるイントロは1995/9に製作した曲（未発表）からの引用。そのまま「卒業制作(e)音楽の捧げもの(f)微笑みの剣」で使用したのと同じ手法（Roundabout風）でイントロはピアノに引き継がれる。後ろで鳴っているシンセ音がトトロ風に聞こえ、ああ、譲はこんな音色を使っていたんだ、と学ぶ。テンポが落ちて「じゃれててるだけでも　時間がすぐたってる」と歌われる。ここの和音進行は「シングルっぽかった曲」のサビを７度和音で代替しただけでほぼ同じです、ごめんなさい。続けて「やさしい指先　耳にキスして」。

パッド系？ストリングス系？のシンセによる経過部。便利なので以降数回現れます。テンポが急激に速くなって、パーカッション、オルガン（Erotomania風）が加わり"Space Groove"とマーカーをつけたパートに移行。「おもしろポエム」を除くと唯一メロディのあるパート。それ以外は良く言えばアンサンブル指向・グルーヴ指向。悪く言えば手抜きです。この旋律は、リアルタイム録音したものを修正しました（オクターブで弾いていたので右手が痺れた）。グルーヴを全く無視した情けない旋律です。ちなみに、Fripp,Belewと名付けられた左右のクリーンギターは曲中ずっとポリリズムを弾いています。ここでは４拍と５拍のフレーズを一所懸命反復しています。

聖剣伝説みたいな音を経て再び経過部。最初よりテンポが落ちたピアノのイントロに導かれて「奇跡は信じてないで　偶然がいいね」と高らかに歌う。「卒業制作(d)微笑みの剣」にそっくりな旋律があるけどご愛敬ということで。ここの"Space Groove"への移行はCan-utility and the Coastliners(Genesis)を意識しているのは言うまでもない（？）。

ここの部分は小さな３部形式ですな。以前と同様に聖剣伝説が鳴り、ここでやっとドラムの登場。以後ずっと狂ったように叩きまくります。音楽は"Moonmadness"とマークされたパートへ。２度繰り返した後"L.T.I.A.partII"と名付けられた楽節に突入。オルガンとシンセの短いソロが披露されます。はじめ、テンポを２／３に落としてリアルタイム録音を試みましたが、十数回のやり直しの末断念、結局しこしこ打ち込みました。Keith Emarsonが目標だったけど、無理でした。騒々しさが収束して（この間だけ唯一FrippとBelewを単独で聴くことが出来る）ドラムのフィル？で"Moonmadness2"へ。前述のアンサンブル指向が一番発揮されているパートです。

この時点で未だソロが与えられていないベースを目立たせようとしたパート。"Fracture"とは、King CrimsonのFracture（1974/06/24のライブ）に世界一のベースソロがあることに由来する。出来上がりを聴くと、上に補足の意味で加えたオルガンの方が目立ってます。ドラムが暴れて"Space Groove"になだれ込みます。作者としてはこの辺り（[210]〜[300]）がお気に入りです。

いつものように経過部とピアノのイントロが流れ、おもしろポエムＣへ。そう、いつでも　遠回りを選んだのは　そう、君に　逢うためかもしれない」。その中で「遠回りを選んだのは」の部分にやや無理があります。内容もダメな上に字余りで旋律も乗せ辛い、救いようのないだめだめポエムなのでした。最後のどんちゃん騒ぎはおまけ。全てリアルタイム録音。あれでもNGだったら何度も取り直したんですよ。Creative Staffの担当者をちょっと困らせようといった小さな悪戯です。そうそう、曲が終わっても１０秒くらい再生が終わらないかもしれませんが、こちらの不注意です。ごめんちゃーい。